Pasar pelayaran peti kemas terdistorsi oleh krisis Laut Merah, Armada kapal kontainer yang menganggur kembali mengalami kontraksi akibat krisis di Laut Merah dan Terusan Panama yang menyedot kapasitas sehingga menyebabkan pengalihan layanan dan mendistorsi pasar, seiring dengan dibangunnya kapal-kapal baru untuk meringankan krisis tonase.
Mengutip dari laporan mingguan terbaru Alphaliner mengenai pasar pelayaran menyebutkan bahwa armada yang menganggur kini berada pada level terendah selama lebih dari 22 bulan, yaitu hanya 84 kapal, salah satunya berukuran lebih besar dari 12.500 TEU dan tidak ada yang lebih besar dari 18.000 TEU.
Jumlah kapal yang berada di tempat perbaikan juga menurun secara signifikan selama dua minggu terakhir, turun menjadi 99 kapal pada 12 Februari, dengan total 236.266 TEU, yang merupakan ukuran rata-rata di bawah 2.400 TEU.
Pengurangan enam kapal, terdiri dari 73.769 TEU, rata-rata sekitar 12.300 TEU per kapal.
Menurut laporan Alphaliner, dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah ini merupakan pengurangan yang cukup besar, dengan gabungan kapasitas kapal yang menganggur dan ‘kapal di halaman’ secara kolektif mewakili 6,2 persen armada kontainer tahun lalu, dibandingkan 1,5 persen saat ini.
Stefan Verberckmoes, analis di Alphaliner, mengatakan bahwa anda tentu dapat mengatakan krisis Laut Merah telah mengubah dinamika industri.
Dibutuhkan banyak tonase tambahan dan semua bangunan baru, dan saat ini jumlahnya banyak, segera diperkenalkan di loop Timur Barat.
Saat ini setiap tonase baru yang dikirim langsung menuju perdagangan Asia ke Eropa untuk membantu operator mempertahankan layanan perdagangan Eropa di luar Asia, yang menurut Alphaliner memerlukan setidaknya dua dan dalam beberapa kasus tiga kapal untuk mempertahankan layanan perdagangan mingguan di sekitar Tanjung Harapan.
Ketika kapal-kapal pertama yang dialihkan dari Suez kini tiba kembali di Asia, Alphaliner menyampaikan kebetulan yang ‘beruntung’ bahwa kembalinya gelombang pertama kapal-kapal yang dialihkan tersebut jatuh pada periode yang biasanya ‘lambat’ setelah Tahun Baru Imlek, ketika jalur pelayaran cenderung mengosongkan sejumlah pelayaran.
Menurut analis tersebut, Ocean Alliance telah berjuang untuk mendapatkan tonase yang cukup untuk menutupi layanannya, khususnya ke Mediterania.
Namun, 2M telah berhasil meminimalkan pelayaran yang gagal. 2M merupakan aliansi yang paling sukses dalam mempertahankan layanannya dengan sejumlah bangunan baru yang dikerahkan ke layanan aliansi Asia hingga Eropa.
Meskipun menambah waktu pelayaran keliling ‘Naga’ menjadi tujuh belas minggu, MSC tidak perlu membatalkan satu pelayaran pun pada bulan Januari dan Februari, karena mereka dapat mengerahkan kapal baru neo-panamax yang besar, MSC Azra, MSC Rose, dan MSC Anita yang baru berangkat dari tempatnya.
Selain itu, THE Alliance mampu merespons krisis Laut Merah dengan cepat, mengingat bahwa mereka telah menangguhkan layanan USEC di Asia Selatan pada bulan November, dan melepaskan 22 kapal untuk layanan yang dialihkan lainnya, termasuk ke Mediterania.
Rata-rata aliansi 2M mengelola 7,4 pelayaran mingguan ke Eropa utara dan 7,3 ke Mediterania, THEA rata-rata melakukan 7,0 ke Eropa utara dan 7,4 ke Mediterania, sedangkan Ocean Alliance, yang memiliki sedikit bangunan baru dan tidak ada layanan yang dibatalkan untuk membebaskan tonase, rata-rata melakukan 6,3 dan 5,0 masing-masing, dalam tujuh minggu tahun ini.
Menyewa tonase juga menjadi tantangan karena para penyewa hanya mempunyai sedikit kapal untuk dipilih, dan Alphaliner melaporkan bahwa Danaos, pemilik non-operasional (NOO) yang besar, telah mendapatkan sewa tambahan untuk kapal-kapal pada ‘tingkat yang sangat sehat’ karena Red Situasi laut seiring bertambahnya ton mil menciptakan permintaan kapal tambahan.
NOO kini memiliki cakupan kontrak untuk armadanya sebesar 95,8 persen untuk tahun 2024 dan 62,0 persen untuk tahun 2025.
Meskipun tonase saat ini sangat terbatas, dalam tahap awal pengalihan tonase di sekitar Cape, Alphaliner mengakui bahwa dengan kapasitas yang lebih besar di masa depan, situasi saat ini masih tidak menentu.
“Namun, terdapat lebih banyak kapasitas yang sedang dibangun untuk pengiriman pada tahun 2024 dan 2025 dibandingkan yang dibutuhkan untuk pengalihan Cape,” kata Verberckmoes.
“Kami masih merasa bahwa pasar sedang menuju skenario kelebihan kapasitas, namun krisis Laut Merah hanya menunda hal ini. Segera setelah rute Suez aman kembali, banyak kapal akan menjadi mubazir,” katanya. (**/scn)
